Братья Смок и Стэк возвращаются в родной городок в Миссисипи с новым планом: превратить полуразвалившееся хозяйство в музыкальный бар. Пройдя путь от траншей Первой мировой до улиц Чикаго, они знают цену выживанию и хотят подарить другим немного свободы. Их заведение — вызов местным устоям, ведь оно открыто для чернокожих работников, угнетённых системой. Бар становится не просто точкой на карте, а символом борьбы за право быть услышанными.
Во время торжественного открытия на сцену выходит юный талант — сын проповедника, обладающий необычайной харизмой и музыкальной силой. Его блюз проникает в самое сердце, но ещё глубже — в тёмные уголки души странного путника, оказавшегося рядом. Ирландский вампир, ведомый звуком, приближается к сцене. И теперь музыканты, гангстеры и древние существа сплетаются в сюжете, где прошлое, мистика и блюз соединяются в необычную, завораживающую историю