Караг с виду ничем не отличается от обычного подростка — разве что в его глазах сверкает дикая энергия. Но за этой внешностью скрывается большая тайна: Караг — оборотень, который вырос в дикой природе в облике пумы. Оказавшись в мире людей, он чувствует себя чужим, пока не попадает в секретную школу-интернат для таких же, как он — лесных оборотней. Здесь подростки учатся жить в мире людей, управлять своей второй сущностью и защищать родную природу.

На новом месте Караг сталкивается с трудностями, но не остаётся один — рядом появляются друзья: непоседливая белка Холли и добродушный бизон Брэндон. Вместе они проходят через первые испытания, раскрывают тайны школы и вступают в противостояние с агрессивной стаей волков. Эта история полна магии, внутренней силы и настоящей дружбы. Карагу предстоит не только освоить новое, но и понять, кто он есть на самом деле — человек, зверь или нечто большее.